سبد گردانی اختصاصی

 


سبدگردانی اختصاصی عبارت است از انتخاب بهترین ترکیب دارایی با در نظر داشتن موارد مهمی چون سطح ریسک ­پذیری، وضعیت مالی مشتری، هدف وی از سرمایه­ گذاری، بررسی شرایط بازار، ارزیابی مداوم عملکرد، بازدهی اکتسابی در دوره های زمانی مشخص، تطبیق آن با اهداف تعیین شده و درنهایت بازنگری در ترکیب سبدسرمایه­ گذاری به طوریکه فرد سرمایه­ گذار از این موضوع منتفع گردد. سبدگردان این فعالیت را در قالب کد معاملاتی مختص صاحب سبد انجام می­دهد.


سبدگردانی اختصاصی برای مشتریان علاقه ­مند به سرمایه گذاری با سرمایه بالای 2,000,000,000 ریال (شامل وجه نقد و اوراق بهادار) انجام می­شود. ضمنا مشتری می­تواند علاوه بر گزارشات ادواری از عملکرد سبد، در هر زمان بنا به صلاحدید خود درخواست گزارش وضعیت پرتفوی، بازدهی اکتسابی و ... نماید و یا به صورت حضوری و تلفنی با مدیر سبد اختصاصی خود گفتگو نماید.


سبدگردان در راستای اجرای عملیات سبدگردانی ضرورت دارد به نمایندگی از سرمایه ­گذار، نسبت به شرکت در مجامع و اعمال حق رای، دریافت سود و عملیات مربوط به افزایش سرمایه اقدام نماید.



فواید تشکیل سبد سهام

 


•  استفاده از تجربیات و تخصص کارشناسان برای کسب بازدهی بیشتر

•  کاهش ریسک سرمایه­ گذار در مقایسه با اقدام توسط خود فرد

•  استفاده از حداکثر سود و بازده سهام

•  دسترسی به بازار و اطلاع سریع از وضعیت بازار سرمایه

•  امکان تشکیل پرتفوی متنوع بهینه



مراحل تشکیل سبد

 


1.  مراجعه به بخش سبدگردانی در دفاتر کارگزاری

2.  ارایه مدارک از سوی سرمایه­ گذار (اصل شناسنامه و کارت ملی)

3.  تکمیل فرم­های مربوطه توسط سرمایه­ گذار و سبدگردان

4.  ارزیابی وضعیت سرمایه­ گذار و سنجش میزان ریسک پذیری وی توسط سبدگردان

5.  واریز وجه و ارایه اصل یا تصویر گواهینامه­ های مربوط به نقل و انتقال سهام

6.  تنظیم قرارداد سبدگردانی و قرارداد امین سبدگردان

7.  ارسال مدارک تکمیل شده به سازمان بورس و اوراق بهادار جهت دریافت کد سبد

8.  مدیریت حرفه­ای سبد با توجه به تحلیل های بنیادی و تکنیکال

9.  ارایه گزارشات دوره­ ای به صورت ماهانه به سازمان بورس و سرمایه ­گذار

10.  تنظیم متمم قرارداد برای هرگونه واریز، برداشت و تمدید قرارداد



دی ان ان